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發表于 2019-8-5 13:53:35 |只看該作者 |倒序瀏覽
中國5G商用在即。自6月獲牌之后,三大運營商(廣電除外)預計將于9月正式推出5G服務,開啟商用計劃。作為5G商用計劃的關鍵內容,5G套餐將如何設計,不僅是運營商需要苦心鉆研的問題,同樣也是用戶和市場的關注焦點。

從國外運營商已推出的5G套餐來看,現階段的5G套餐設計似乎還未出現足夠的驚喜。在通信業務上一向喜歡領先世界的韓國,其三家運營商關于5G套餐的設計仍主要沿用4G套餐的“不限流量(達量降速)+共享流量+增值內容”結構,其中“增值內容”主要通過會員權益和加載AR/VR來體現檔次差異(如表1)。英國運營商EE同樣也是通過加載一些指定特權或內容來區分5G套餐和4G套餐(如表2)。于他們之后推出5G套餐的英國沃達豐則出現了一些新的舉措:通過網速限定來區分5G套餐檔次(如表3)。


表1 韓國SK Telecom的5G套餐及權益內容



表2 英國EE的5G套餐VS 4G套餐



表3 英國沃達豐的5G套餐


從總體來看,目前各國出現的5G套餐基本還是停留在初級應用階段,很多我們期待的5G新功能或新的計費模式還未正式出現。這主要是受到當前市場發展程度的限制,屬于客觀約束。我們認為,5G套餐設計無法脫離當前市場發展程度來進行,運營商需要跟隨整體市場的發展成熟進度來定制不同的套餐設計策略。

5G套餐設計的根本依據是5G市場發展成熟度

5G市場發展無法一蹴而就。與5G公眾市場發展緊密相關的包括網絡、終端以及個人應用等都將有一個從簡到繁、由淺至深的發展過程,這個過程至少需要兩三年時間(如圖1)。

從網絡側來看,運營商投資建造5G網絡需要經歷從點到面。按照目前運營商的覆蓋計劃,至少要到2022年才能初步實現全國大范圍覆蓋。而5G網絡的三大應用功能,最先實現大規模商用的將是增強型寬帶,也就是為我們提供高速網絡的這部分功能,我們對網速提升的感知將成為對5G的第一個印象。更能體現5G與4G差異化的高可靠、低延遲、切片技術等則需要時間培育完善,預計用戶要到明年下半年或年底才能有明顯感知。至于實現“萬物互聯”的海量連接功能,對網絡的覆蓋和完善要求更高,因此需要等待的時間也就更長。

從終端側來看,雖然我們對5G終端的期待是各類泛終端的普及,但這個普及過程也需要時間。就目前而言,首先得到普及的還是智能手機,而智能手機從高端到低價的過程,也正是5G滲透率不斷加深的過程。

在個人應用層面同樣也是如此,高速網絡支撐下的高清視頻/監控將最先進入我們的日常生活,而作為5G典型應用的AR/VR,其內容深度和應用廣度也將伴隨著網絡的向前發展而逐漸鋪開,最終得到普及性應用。


圖1  5G公眾市場相關產業鏈發展進程預判


因此,運營商關于5G的商用計劃側重點和計費盈利模式也將隨著市場發展成熟度的變深而有所遷移(如圖2)。在商用前和最初商用期,運營商側重布局固定5G及熱點產品,以類似于家庭寬帶那樣的定價模式來收費;正式商用后將重點基于智能手機推出移動服務產品,此時的定價模式將更聚焦于數據、服務或訂閱內容上;后期則更傾向面向物聯網市場發展5G業務,定價模式也因此更加靈活和開放。


圖2  運營商的5G運營重心及收益模式演變預判


針對公眾消費者的5G套餐設計需要分三個階段走

正如我們前面所說的,5G套餐設計無法脫離當前市場發展程度來進行。我們認為,中國運營商的5G套餐設計及優化過程至少需要經歷三個階段:過渡期、初期、以及中后期。

(1)過渡期:基于現有4G套餐設計

2019年屬于過渡期。這個時期的5G套餐主要基于現有的4G套餐來設計,我們前面提到的韓國和英國運營商所推出的5G套餐基本上都是如此。過渡期的套餐不需要考慮收入轉化問題,重點在于吸引首批用戶,以體驗為主。套餐檔次設置應簡潔,主要定位高端。

為了能和4G套餐有明顯區隔,過渡期的5G套餐除了強調高網速外,需要加載一些特殊的內容作為核心競爭力。VR/AR是目前新鮮度高且較容易實現的內容應用,但對相關產業鏈有較大依賴。鑒于目前國內產業鏈的發展程度,我們預計過渡期的5G套餐在內容上仍主要加載現有的流媒體內容、游戲應用、會員特權等。

(2)初期:基于速率和數據使用量定價

進入2020年,5G市場已經具備規模商用的條件,這個時期的5G套餐設計需要考慮用戶群全面覆蓋的問題,在逐步完善下形成有層次、有差異、全方位的套餐體系。

流量使用量以及速率分層是5G初期套餐的主要定價依據。這個時期的速率分層已經是真正意義上的切片網絡下的分場景應用,也是5G網絡與4G網絡的差異化所在,因而可以承擔起區分套餐檔次的重擔。此外,考慮到5G對于家庭固網接入覆蓋的補足作用,在針對家庭市場的場景上,5G無線固定接入可作為家庭網絡覆蓋的一種選擇植入融合套餐里。而4K/8K視頻、AR/VR、云游戲等內容也逐漸走向成熟,成為這個時期的5G套餐的主要增值體現。


圖3  5G初期套餐的設計思路


(3)中后期:基于服務定價

2021年及以后,5G市場進入高速發展階段,各類技術、應用等趨于成熟。這個時期的套餐設計需要開始重點考慮收入轉化問題。在流量不斷趨向完全不限量的情況下,運營商需要跳出“流量思維”,從延遲性、高可靠性、帶寬可用性角度來區分套餐和向用戶收費。

這個時期的服務定價可以從兩個角度去考慮。首先是面向消費者的直接收費模式(如圖4):運營商提供基礎套餐包,收取較低的固定費用,由用戶決定是否訂閱增值內容。增值內容主要體現在低延遲特權、高層級速率、高帶寬使用特權等等,該部分將成為運營商增收的主要來源。


圖4 基于消費者的直接收費模式


其次是基于內容合作伙伴的間接收費模式(如圖5):類似4G時代的后向收費模式,但5G的可為空間更大。一是內容提供商類型更多,像VR/AR、云游戲等提供商將大量涌現;二是5G網絡的可操作空間更大,可充分基于延遲性、帶寬分層等定制收費。


圖5 基于內容合作伙伴的間接收費模式


此外,“基于內容合作伙伴的間接收費模式”還可延伸至家庭無線固網接入業務上。運營商除了向前端樓宇/家庭用戶收入固定接入費,還可以向智能服務/設備提供商收入網絡分層的特權費用(如圖6)。但這需要運營商提早部署智慧家庭生態建設與統籌能力。


圖6 5G家庭無線固網接入收費模式


總而言之,運營商在5G套餐設計上的可為空間將隨著網絡覆蓋的不斷完善、技術發展的不斷充分、市場發展的不斷成熟等而逐漸成長。發展初期看不到顛覆性的創新,不代表未來沒有這種可能性。5G套餐需要有個進化過程,而這個過程以及其帶來的結果都將值得我們期待。





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